Latvija starptautiskajos finanšu tirgos sekmīgi emitē obligācijas eiro valūtā
Ceturtdien, 24.aprīlī, Latvija sekmīgi emitēja desmit gadu obligācijas viena miljarda eiro apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 2,875% gadā (ienesīgums 2,961%). Pieprasījums pēc Latvijas obligācijām vairāk nekā trīs reizes pārsniedza piedāvājumu. Finanšu ministrs Andris Vilks ir gandarīts par noorganizēto obligāciju emisiju eiro valūtā un lielo starptautiskā finanšu tirgus dalībnieku interesi.
„Šī Latvijai šogad ir jau otrā sekmīgā obligāciju izcenošana eiro valūtā, un tā apliecina mūsu valsts spēju veiksmīgi iekļauties starptautiskajos finanšu tirgos, kā arī ārvalstu investoru lielo interesi. Darījums ir veikts ļoti izdevīgā brīdī, jo Latvija ir kļuvusi par eirozonas dalībvalsti, savukārt eirozona ir atgriezusies pie izaugsmes. Tas nozīmē, ka arī investoru interese un uzticēšanās Latvijas ekonomikai aug, un veiktā emisija nodrošinās resursus, kas ļaus mums nākamajā gadā pārfinansēt Eiropas Komisijas aizdevumu,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.
Emisija īstenota saskaņā ar valsts aizņemšanās stratēģiju un ņemot vērā šā brīža labvēlīgo situāciju starptautiskajos finanšu tirgos.
Emisijā piesaistītos resursus plānots izmantot vispārējās finansēšanas nepieciešamības segšanai, tai skaitā 2015. gada janvārī plānotajai aizdevuma atmaksai Eiropas Komisijai 1,2 miljardu eiro apmērā, kura aizņēmuma likme bija 3,125%, kas ir augstāka nekā ar emisiju piesaistīto resursu likme.
Investoru interese par iespēju iegādāties Latvijas vērtspapīrus bija ļoti liela, sasniedzot plašu investoru līdzdalību primāri no Eiropas (Vācijas, Austrijas, Šveices, Lielbritānijas, Baltijas u.c.), kā arī no Āzijas un citiem reģioniem.
Iepriekšējā Latvijas obligāciju emisija starptautiskajos finanšu tirgos notika 2014. gada janvārī, kad tika emitētas septiņu gadu obligācijas viena miljarda eiro apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 2,625% gadā (ienesīgums 2,815%).
Atruna:
Šis paziņojums nav piedāvājams jebkuru vērtspapīru pārdošanai vai pirkšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Japānā vai jebkurā citā jurisdikcijā, kurā to darīt būtu nelikumīgi. Latvijas Republikas valdība nav reģistrējusi un nav paredzējusi reģistrēt, jebkādu daļu no vērtspapīriem kādā no minētām jurisdikcijām un tai nav nodoma veikt publisku vērtspapīru piedāvājumu jebkurā no šīm jurisdikcijām. Jo īpaši jāatzīmē, ka vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā spēkā esošo 1933.gada Vērtspapīru aktu (Vērtspapīru akts), un tie netiek piedāvāti vai pārdoti Amerikas Savienotajās Valstīs un un personām ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm (atbilstoši Vērtspapīru akta Notikumiem S) izņemot paredzētos atbrīvojumus vai attiecīgā darījuma personai nav jāpakļaujas Vērtspapīra aktā noteiktajām reģistrācijas prasībām un ir saskaņā ar jebkuriem attiecīgās valsts vērtspapīru likumiem. Amerikas Savienotajās Valstīs, piedāvājums tiek veikts tikai kvalificētiem iestāžu pircējiem, atsaucoties uz Vērtspapīru akta Noteikumiem 144A vai citu attiecīgo izņēmumu vai arī attiecīgajā darījuma persona nav pakļauta Vērtspapīru aktā noteiktajām reģistrācijas prasībām. Ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm piedāvājums tiek izteikts Amerikas Savienoto Valstu nerezidentiem atbilstoši Vērtspapīru akta Notikumiem S. Potenciālajiem pircējiem tiek paziņots, ka vērtspapīru pārdevēji vai emitenti var paļauties uz atbrīvojumu no reģistrācijas prasībām saskaņā ar Vērtspapīru akta atbilstošajiem Noteikumiem 144A vai citu atbilstošu atbrīvojumu no reģistrācijas.
Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums sabiedrībai Apvienotajā karalistē. Tādējādi šis paziņojums paredzēts tikai (i) personām ārpus Apvienotās karalistes, (ii) personām ar profesionālu pieredzi ar investīcijām saistītos jautājumos atbilstoši 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgus akta (Finanšu veicināšana) 2005. gada rīkojuma (Rīkojums) 19. panta 5. punktam, (iii) uzņēmumiem ar augstu neto vērtību, kuri atbilst Rīkojuma 49. panta 2. punktam, un (iv) citām personām, kurām to var likumīgi paziņot (visas šādas personas kopā sauktas par "atbilstošām personām"). Jebkādas investīciju darbības, uz kurām attiecas šis paziņojums, būs pieejamas un attieksies tikai uz atbilstošām personām. Ikviena persona, kura nav atbilstoša, nedrīkst rīkoties saskaņā ar šo dokumentu vai kādu tā daļu vai paļauties uz to.
Informāciju sagatavoja:
Lelde Grīnvalde
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
E-pasts: [email protected]